Quản lý đầu tư là phương tiện chính để hoàn thành mục tiêu của nhà đầu tư, trong khi lập kế hoạch chi tiết thì sẽ định lượng được nhiều yếu tố. Chúng tôi cùng nhau viết một kế hoạch đầu tư, bản kế hoạch này đóng vai trò như một lộ trình có hoa tiêu với các mục tiêu đầu tư cụ thể. Chúng tôi xây dựng cho nhà đầu tư một danh mục đầu tư phù hợp cụ thể với sự cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn của nhà đầu tư. Sau đó, chúng tôi theo dõi danh mục đầu tư của nhà đầu tư hàng ngày, thực hiện các điều chỉnh khi thích hợp. Nhà đầu tư sẽ thực hiện đúng, đủ để đạt được các mục tiêu cụ thể. Công việc của chúng tôi là cung cấp cho nhà đầu tư lợi nhuận trên mức trung bình và được điều chỉnh tăng giảm theo thách thức có thể xuất hiện và hạn chế rủi ro. 

Danh mục đầu tư được tái cân bằng một cách có hệ thống và thường xuyên. Có thể nhà đầu tư đã quen với cụm từ “mua thấp, bán cao” trước đây. Đây là bản chất của tái cân bằng. Tái cân bằng ở đây không phải là việc cắt giảm các tài sản hoạt động hiệu quả trong khi lại mua vào các tài sản kém hiệu quả. Khi được sử dụng như một nguyên tắc thông thường, phương pháp này đã được chứng minh là giúp tăng lợi nhuận trong danh mục đầu tư đa dạng, đồng thời giảm rủi ro thị trường và rủi ro vốn.